CRM – Управління контактами

Модуль використовується для обліку контактів для внутрішніх, проектних та комерційних цілей. Модуль розроблений таким чином, щоб повністю відповідати GDPR.

Облік контактів

Модуль підтримує облік осіб, компаній та окремих підрозділів великих організацій. Структурований огляд дозволяє ідентифікувати осіб, що мають відношення до фірм.

Облік підтримує всі загальні записи (контактні дані, включаючи соціальні мережі), нотатки, ролі, типи або категорії.

Облік ділиться на каталоги, і для кожного каталогу окремо управляються права доступу. Таким чином, кожен може отримати доступ лише до тих контактів, з якими йому дійсно потрібно працювати.

Керування завданнями

Для кожного контакту, навіть масового контакту, можна створювати завдання і контролювати їх виконання.

Завдання виконуються як за індивідуальними діями (наприклад, за договором), так і за масовими акціями (наприклад, за скликанням на проданий товар).

Підтримка GDPR

Управління контактами виконує вимоги GDPR (захист, актуальність, облік згоди, незгода), таким чином підтримуючи процеси стандартом, необхідним, зокрема процес забуття.

Централізований облік і захист каталогів забезпечують доступ до даних осіб відповідно до GDPR тільки тих, хто дійсно сміється до них згідно з правилами стандартів і наданих згод.

Система підтримує облік погоджень, включаючи облік часу їх дії. Він також підтримує приховування контактів, згода яких вже минула.

Синхронізація контактів

Контакти пов'язані з сервером Sabre, який дозволяє ділитися ними з іншими додатками або пристроями. Відібрані контакти можна надавати, наприклад, працівникам на мобільні пристрої лише тоді, коли вони їм дійсно потрібні, а потім знову «завантажувати» їх з мобільного телефону. Таким чином, можна поєднати простоту керування на мобільному пристрої з GDPR.

Попередження: для дзвінків, наприклад, клієнтам з мобільного телефону немає причин або відповідних контактів для синхронізації. Дзвінки можливі безпосередньо з програми AyMINE на мобільному телефоні.

Ви також можете знайти інформацію про модуль в документації користувача модуля.