Каталог або люди і компанії

Каталоги та оператори використовуються через всю систему для отримання інформації про всі види контактів.

• Види суб'єктів
• Особи
• Компанія / організація
• Підрозділ / організаційні підрозділи / магазини
• Права на директорію та суб'єктів, GDPR
• Параметри об'єкта в каталозі

Залежно від того, які модулі ви використовуєте, каталог є або простим списком контактів, або повноцінним інструментом цільового спілкування.

Види суб'єктів

Система дозволяє зберігати 3 основні види суб'єктів, описані в інших розділах.

Особи

Під особою завжди розуміється конкретна фізична особа. Фізичною особою може бути фізична особа або інший вид підприємця. Тому навіть у фізичної особи можна зареєструвати ІПН та ПДВ.

Фізична особа може бути в довіднику самостійно або зареєстрована як працівник однієї з організацій.

Компанія / організація

Організація може бути описана не тільки інформацією безпосередньо про організацію (назва та інші дані), але також може зберігатися інформація про її організаційну структуру та працівників.

Підрозділ / організаційні підрозділи / магазини

Підрозділи або організаційні підрозділи завжди є частиною якоїсь організації. Вони можуть створювати і ієрархію, тому одиниця може бути частиною іншої одиниці. У торговельній системі організаційними одиницями є, наприклад, магазини, ланцюжки.

Права на директорію та суб'єктів, GDPR

До кожного каталогу встановлюються дозволи доступу, а також як до областей.

Права доступу до суб'єктів у каталогах можуть надаватися is CRM групи суб'єктів. Через групи регулюються й інші відносини суб'єктів, наприклад прейскуранти, торговий представник, включення до бізнес-категорій тощо.

Параметри об'єкта в каталозі

Каталог може бути підключений до інших систем. Можна встановити синхронізацію даних з іншою системою, для зв'язку може бути включений веб-портал. Більше див Довідка в pdf.