crmEverybody – Jeder muss ein Grundrecht haben, wo er mit den Objekten und Funktionen des Moduls arbeiten kann
crmAdmin – Das Recht des Administrators gibt die Möglichkeit, neue Adressbücherse zu erstellen und die Konfiguration des Moduls zu verwalten
SalesPersonnel – Trader hat das Recht, mit Preislisten und Menüs zu arbeiten. Ohne dieses Recht sind beide nicht verfügbar. Hinweis: Leute mit crmEverybody Rechten können die Aufträge sehen. Dies geschieht absichtlich, denn diejenigen, die sie verarbeiten, müssen auch die Aufträge sehen.
ContractReader – Recht auf Vertragseinsicht

Bereich / Adressbücherberechtigungen

Systemrechte werden mit Flächen- oder Adressbücherrechten kombiniert. Wenn beispielsweise ein Arbeitnehmer das Recht hat, Verträge einzusehen, aber die Verträge in einem Bereich gespeichert werden, für den er keine Rechte hat, kann er die Verträge nicht einsehen.

Für das Setzen von Rechten für einen Bereich, siehe hier.

Einstellungen in CRM

Einstellungen für Adressbücherse

Das Adressbücher selbst benötigt nicht mehr als die Benutzerverwaltung (siehe oben). Es ist jedoch nützlich, die Werte der Benutzerdialoge für den vollen Gebrauch einzustellen – dies kann der Administrator in den Systemeinstellungen tun (siehe Dialogeinstellungen ). Die wichtigsten sind die Zifferblätter:
Begrüßung

Kontakt-Lebenszyklus für individuelle Kontakt-Typen
Typ Kontaktgruppe

Darüber hinaus können Sie auch andere Zifferblätter für Benutzertypen und Flags verwenden. Wenn Sie zusätzliche Werte oder Flags benötigen, sind neue Felder dafür möglich – siehe Hinzufügen benutzerdefinierter Felder.

Einstellungen für Bulk-Nachrichten

Wenn Sie Massen-Nachrichten senden wollen, müssen Sie eine E-Mail-Adresse verbinden, die dem Marketing-Prozess dient. Über die Einrichtung E-Mail wird hier geschrieben.
Über das Einstellen der Fußzeile und wie der Empfänger der Nachricht die Zustimmung verweigern kann, wird auf bulk message pages und unter-pages geschrieben.

Einstellungen für die Verwaltung von Verträgen

Für die Verwaltung von Verträgen ist es besonders wichtig, gute Bereiche einzurichten, damit gespeicherte Verträge von denjenigen aufgeteilt werden können, die sie wirklich benötigen.

Um Verträge zu verwalten, haben Sie auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Wahldialoge einzurichten, mit denen der Vertrag kategorisiert und dessen Workflow verwaltet werden kann:
Lebenszykluszustände

Vertrag / Vertrag Benutzertyp
Flaggen

Empfehlung:

Erwägen Sie die Einrichtung eines Archivbereichs für ältere inaktive Verträge. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst Arbeitnehmer, die im Allgemeinen mit Verträgen arbeiten können, nicht über alte Verträge Bescheid wissen. Dadurch werden wertvolle Informationen über Lieferantenbeziehungen besser geschützt.
Eine gemeinsame Lösung ist es auch, Teilbereiche für einzelne Jahre zu schaffen – dann ist es möglich, die Rechte für jedes Jahr separat zu definieren. Diese Methode ist jedoch aufwändiger und erfordert vor allem regelmäßige Überprüfungen