Für jede Kundengruppe können eigene Preislisten definiert werden. So können die Preise für die Kunden individuell oder nach verschiedenen kaufmännischen Kriterien festgelegt werden.

In den Kundengruppendetails können Sie die Preislisten auswählen, die auf die Bestellungen aller Kunden der Gruppe angewendet werden.

Gehört ein Kunde zu mehreren Gruppen und setzt jede ihre eigenen Preislisten fest, so werden diese innerhalb des Auftrags entsprechend ihrer Priorität angewendet.

SLA-Bedingungen für Kontaktgruppen

Jeder Kundengruppe kann ein SLA-Vertrag zugeordnet werden. Jedem neu gemeldeten Problem wird automatisch ein SLA-Vertrag zugewiesen. Das SLA kann für ein Problem geändert werden – typischerweise, wenn sein Schweregrad verringert wird. Daher wird für eine Kundengruppe immer eine Standardstufe von SLA-Bedingungen definiert, die so lange gültig sind, bis der Schweregrad des Problems bewertet wird.

Verwaltung der Verantwortlichkeiten für die Kundenbetreuung

Für jeden Bearbeitungsbereich kann für jede Kundengruppe separat festgelegt werden, wer für sie zuständig ist und zu welchem Bearbeitungsbereich sie gehört.
Wenn die Daten ausgefüllt sind, wird jede Meldung, die von einem Kunden einer bestimmten Gruppe eingeht, der für die Bearbeitung vorgesehenen Person zugeordnet. Die Benutzergruppe kann zusammen mit dem Bearbeiter eingegeben werden. Dadurch kann weiter eingeschränkt werden, wer Zugang zur Kommunikation hat.

Helpdesk-Bereich

Die Einstellung für den Helpdesk ist ein Beispiel für die Einstellung einer Bearbeitungsgruppe

Der Bereich, in dem Helpdesk-Tickets bearbeitet werden, ermöglicht es Ihnen, die Anliegen einzelner Kontaktgruppen separat zu bearbeiten. Ist der Bereich nicht ausgefüllt, liegt das Ticket in dem Bereich, der in den Moduleinstellungen definiert ist – siehe tsk-Modulverwaltung.

Gut zu wissen

Eine Kundengruppe ist kein Adressbuch

Das System erlaubt es Ihnen, [die Kontobücher in mehrere Adressbücher aufzuteilen] (/doc/de/crm/crmAddressbook). Adressbücher definieren auch Zugriffsrechte, so dass Sie einschränken können, wer welche Kontakte sehen kann.

Im Gegensatz dazu sind Kontaktgruppen organisatorisch Teil eines einzigen Adressbuchs, können aber Kontakte aus mehreren Adressbüchern enthalten. Ein Mitarbeiter, der Zugriffsrechte auf eine Kundengruppe hat, aber keinen Zugriff auf Kontakte aus einem anderen Adressbuch hat, erhält diesen Zugriff nicht, wenn er sie der Gruppe hinzufügt.

Wie man Kundenkommunikation schützt

Kundenkommunikation ist in der Regel für Mitarbeiter sichtbar, die ein Recht auf Einsicht in Kundeninformationen haben. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Kommunikation zu schützen:

Indem Sie die Kunden in Adressbücher einteilen und den Adressbüchzugriff festlegen, stellen Sie sicher, dass jeder nur die Kontakte sehen kann, die er gespeichert hat. Wenn jemand keine Zugriffsrechte auf das Adressbuch hat, erfährt er nichts von dem Kontakt. Achten Sie jedoch darauf, dass die Mitarbeiter, die für bestimmte Vorgänge zuständig sind, den erforderlichen Zugriff haben
Indem Sie bestimmte Mitteilungen einem Bereich zuordnen, stellen Sie sicher, dass nur Mitarbeiter mit Zugriff auf diesen Bereich die Nachrichten sehen können. Diese Unterscheidung ist z. B. für Projekte wichtig. Wenn Sie die Kontaktdaten eines Mitarbeiters gespeichert haben, der Ihnen Nachrichten im Zusammenhang mit einem Projekt schickt, dann stellt die Aufnahme der Nachrichten in das Projekt sicher, dass nur diejenigen, die Zugang zum Projekt haben, sie sehen können.
Wenn Sie eine Nachricht als privat markieren, kann nur der Empfänger sie sehen. Andere können jedoch sehen, dass die Nachricht angekommen ist.

Öffentliche Gruppen

Sie können eine Gruppe veröffentlichen. Wenn Sie der Gruppe einen öffentlichen Namen und eine öffentliche Beschreibung geben, können sich die Adressaten der Gruppe abmelden und damit ihre Einwilligung widerrufen. Sie erfüllen die DSGVO-Verpflichtung und erhalten darüber hinaus einen Nachweis, wann und wie die Menschen ihren Kontakt zum Ausdruck gebracht haben. Mehr über veröffentlichte Gruppen und GDPR Zustimmung zu Nachrichten hier.

Zur Kontaktliste

In der Liste der in die Gruppe aufgenommenen Kontakte können Sie anzeigen, wann und wie ein Kontakt in die Gruppe gekommen ist – ob er sich über die Seite eingeloggt hat oder von wem er aufgenommen wurde. Die Spalten mit Informationen über die Aufnahme in die Gruppe sind für eine bessere Übersichtlichkeit farblich gekennzeichnet.