Správa modulu Majetek & Obchod

Návod a doporučení k modulu správy majetku

• Co se pro modul nastavuje
  • Oblast majetku
  • Oblast analýzy
  • Obchodní oblasti
• Nastavení vaší firmy
  • Alternativní nabídkové firmy
• Hodí se vědět
• Závislost na modulu finance

Co se pro modul nastavuje

Modul nevytváří žádný přístup k záznamům nebo funkcím přímo z hlavního pracovního stolu. Vše je schováno do oblastí, a ty je třeba nastavit. Konkrétně:

Oblast majetku

V oblasti majetku je přístup k evidenci kategorií a produktů.

Obecně je možné s majetkem – tedy aktivy – pracovat ve všech business oblastech i v projektech, ale pouze v této vybrané oblasti je možné nastavovat produktové kategorie.

Oblast analýzy

Oblast, ve které se spravují analytické informace a dokumentace o firmě – procesy, cíle apod. Jde dílem o strategicky citlivé informace, dílem o firemní know-how, které by se mělo soustředit do této oblasti.

Obchodní oblasti

Obchodní oblasti umožňují pracovat s nabídkami, objednávkami a ceníky.

Obchodních oblastí může být nastaven libovolný počet. Je tedy možné nastavit např. jinou oblast pro vnitřní trh a jinou pro export, nebo oblasti pro retail a korporát – záleží na tom, jak obchod členíte.

Díky rozdělení do oblastí můžete zajistit, že obchodníci jedné oblasti nevidí nabídky a data z jiných oblastí. Pokud má např. vedoucí obchodu vidět všechno, stačí mu nastavit práva do všech obchodních oblastí.

Nastavení vaší firmy

V nastavení modulu třeba zadat údaje o vaší firmě. V rámci položky vybíráte firmu z libovolného adresáře – všechy údaje o vaší firmě (název, adresa, IČO a další) je tedy třeba nastavit pro firmu v adresáři, kterou následně přiřadíte v nastavení modulu.

Alternativní nabídkové firmy

Systém umožňuje, abyste nabídky předkládali pod hlavičkou různých firem. Pokud toho chcete využít, nastavte kromě primární firmy i alternativní firmy do příslušného pole. To vám umožní v nabídkách (i v přijatých zakázkách) vybrat, která firma je předkladatelem nabídky resp. dodavatelem.

Kdy využijete alternativní firmy:
Více možných předkladatelů se hodí např.:

• Z jednoho místa vytváříte nabídky za více firem – např. centrála připravuje nabídky pro celý svět, ale nabídka je podávána jménem dceřinné společnosti v dané zemi
• Systém využijete ve středisku sdílených služeb – můžete tak na jednom místě spravovat katalogy a produkty a využívat systém všemi pobočkami
• Provozujete více e-shopů se zaměřením na určité produkty; všechny patří jedné firmě, ale nabídky může podávat jménem e-shopu (s následným uvedením skutečného jména firmy).

Hodí se vědět

Závislost na modulu finance

Některé finanční části modulu využívají modul finance, proto uživatelé, které pracují s cenami u produktů a ceníky musí mít i právo pro modulu finance. Bez tohoto práva nemohou pracovat s DPH.