Systémová práva a nastavení modulu CRM

Přehled systémových oprávnění modulu

• Systémová práva
• Práva pro oblast / adresář
• Nastavení v modulu CRM
  • Nastavení pro adresáře
  • Nastavení pro hromadné zprávy
  • Nastavení pro správu kontraktů (smluv)

Systémová práva

• crmEverybody – Základní právo musí mít každý, kde má mít možnost s objekty a funkcemi modulu pracovat
• crmAdmin – Právo administrátora dává možnost vytvářet nové adresáře a spravovat konfiguraci modulu
• SalesPersonnel – Obchodník má právo pracovat s ceníky a nabídkami. Bez tohoto práva je obojí nedostupné. Pozn.: Objednávky vidí i lidé s právem crmEverybody. Je to tak záměrně, protože objednávky potřebují vidět i ti, kdo je zpracovávají.
• ContractReader – Právo vidět smlouvy

Práva pro oblast / adresář

Systémová práva se kombinují s právy pro konkrétní oblast nebo adresář. Pokud má pracovník např. právo vidět smlouvy, ale smlouvy jsou uloženy v oblasti, ke které nemá žádná práva, smlouvy vidět nemůže.

O nastavení práv pro oblast se píše zde.

Nastavení v modulu CRM

Nastavení pro adresáře

Adresář sám o sobě nevyžaduje více, než uživatelká správa (popsaná výše). Pro plné využití se ale hodí nastavit si hodnoty uživatelských číselníků – může provádět administrátor v Nastavení systému (viz Nastavení číselníků ). Důležité jsou číselníky:

• Oslovení
• Životní cyklus kontaktu pro jednotlivé typy kontatků
• Typ skupiny kontaktů

Kromě toho je možné využít i další číselníky pro uživatelské typy a příznaky. Pokud byste potřebovali i další hodnoty nebo příznaky, je možné pro ně nová pole – viz přidávání vlastních polí.

Nastavení pro hromadné zprávy

Když budete chtít rozesílat hromadné zprávy, je potřeba napojit emailovou adresu, která slouží procesu marketingu. O nastavení emailu se píše zde.
O nastavení patičky a způsobu, jak může příjemce zprávy odmítnout souhlas, se píše na stránkách o hromadných zprávách a podstránkách.

Nastavení pro správu kontraktů (smluv)

Pro správu kontraktů je důležité především dobré nastavení oblastí, abyste členili uložené smlouvy tak, že se k nim dostanou právě ti, kdo skutečně potřebují.

Ke správě smluv se váže také možnost nastavení vlastních číselníku, které umožňují smlouvu kategorizovat a řídit její workflow:

• Stavy životního cyklu
• Uživatelský typ kontraktu / smlouvy
• Uživatelské příznaky

Doporučení:

• Zvažte vytvoření archivní oblasti pro starší neaktivní smlouvy. Zajistíte tak, že si ani pracovníci, kteří obecně se smlouvami pracovat mohou, nedozví o starých smlouvách. Zvýšíte tím ochranu cenných informací o dodavatelských vztazích.
• Častým řešením je také vytvářet podoblasti pro jednotlivé roky – pak je možné definovat práva pro každý rok samostatně. Tento způsob je ale pracnější a hlavně vyžaduje pravidelné kontroly