Nabídka a limity obchodníků

• Proces zpracování nabídky
  • Příprava nabídky obchodníkem
  • Schválení nabídky překračující limit
• Nastavení obchodních limitů pro nabídku
  • Jaké limity lze nastavit
• Nastavení lidí k obchodním rolím

Proces zpracování nabídky

Popis, jak probíhá zpracování nabídky (klikněte pro zvětšení):

Popis rozhodnutí, zda může obchodník nabídku zaslat zákazníkovi (klikněte pro zvětšení):

Příprava nabídky obchodníkem

Obchodníci mohou připravovat nabídky v rozsahu, který určují limity jejich osobního nastavení. Nastavení limitů je pro každého obchodníka individuální.
Systém nebrání, aby obchodník připravil nabídku, která překračuje jeho limity, ale takovou nabídku nemůže sám odeslat, dokud není schválena.

Schválení nabídky překračující limit

Nabídky, které překračují některý z limitů, musí projít schválením. Schválení je jednoúrovňové, ale systém rozlišuje, kdy nabídku schvaluje vedoucí obchodník a kdy ji musí schválit obchodní ředitel.

Schválení vedoucím obchodníkem podléhají nabídky, ve kterých je sleva, která procentuálně překračuje limit konkrétního obchodníka

Schválení ředitelem podléhají nabídky, které mají slevu procentuálně vyšší, než je globálně nastavený limit nebo překračují celkovou částkou limit obchodníka

Pokud nabídku dělá vedoucí obchodník, vztahují se na něj limity, které má nastaveny jako ostatní obchodníci. Navíc platí, že žádný vedoucí není sám sobě vedoucím, takže vedoucí obchodník nikdy neschvaluje nabídky sám sobě. Jeho nabídky překračující limity proto vždy schvaluje obchodní ředitel.

Nastavení obchodních limitů pro nabídku

Jaké limity lze nastavit

Pro každého obchodníka se individuálně nastavují:

• Maximálně výše nabídky, kterou může podat
• Maximální výše slevy, kterou může nabídnout
• Maximální procentuální výše slevy, kterou může nabídnout

Nastavení může dělat pouze obchodní ředitel

Globálně v systému lze nastavit limit na maximální procentuální slevu, kterou může schválit vedoucí obchodník. Pokud je limit překročen, tak nabídku musí schvalovat obchodní ředitel.

Nastavení lidí k obchodním rolím

Obchodník je pracovník se sytémovým právem salesman
Vedoucí obchodník je pracovník, který má pozici vedoucího nastavenou u systémové skupiny, ve které jsou obchodníci a současně právo salesManager. Vedoucích obchodníků může být více, každý obchodník by měl být v oddělení jednoho vedoucího obchodníka. Vedoucí obchodník musí mít i roli obchodníka
Obchodní ředitel je pracovník se systémovým právem salesDirector. Systém nepředpokládá, že by ve firmě bylo více lidí s tímto právem.