Adresář aneb lidé a firmy

Adresáře a subjekty jsou využívány napřč celým systémem pro informace o všech různých druzích kontaktů

• Druhy subjektů
  • Osoby
  • Společnost / organizace
  • Divize / organizační jednotky / obchody
• Práva k adresáři a subjektům, GDPR
• Možnosti nastavení subjektu v adresáři

Podle toho, jaké moduly používáte, je adresář buď jednoduchým seznamem kontaktů, nebo plnohodnotným nástrojem cílené komunikace.

Druhy subjektů

Systém umožňuje ukládat 3 základní druhy subjektů popsaných v dalších oddílech

Osoby

Osobou se rozumí vždy konkrétní fyzická osoba. Fyzická osoba může být OSVČ nebo jiný druh podnikatele. Proto je možné i u fyzické osoby zaznamenat IČO a DIČ.

Fyzická osoba může být v adresáři samostatně, nebo je evidována jako zaměstnanec některé z organizací.

Společnost / organizace

Organizace může být popsána nejenom informacemi přímo o organizaci (název a další údaje), ale je možné uložit informace i o její organizační struktuře a zaměstnancích.

Divize / organizační jednotky / obchody

Divize resp. organizační jednotky jsou vždy součástí některé organizace. Mohou vytvářet i hierarchii, takže jednotka může být součástí jiné jednotky. V rámci obchodního systému jsou organizačními jednotkami např. obchody řetězce.

Práva k adresáři a subjektům, GDPR

Ke každému adresáři se nastavují přístupová oprávnění stejně jako k oblastem.

Práva přistupovat k subjektům v adresářích mohou udělit is CRM skupiny subjektů. Přes skupiny se řídí i další vztahy subjektů např. na ceníky, obchodní zástupce, zařazení do obchodních kategorií apod.

Možnosti nastavení subjektu v adresáři

Adresář může být napojen na další systémy. Může být nastavena synchronizace dat s jiným systémem, pro komunikaci může být povolený webový portál. Více viz nápověda v pdf.